Investicione usluge
Kada razmišljamo o investicijama i mogućnostima ulaganja, trebalo bi da razmotrimo sledeća pitanja
Vremenski period
Koliko dugo mogu da budem bez svog novca?
Ciljevi
Šta želim da postignem sa svojim novcem?
Nivo prihvatljivog rizika
Šta predstavlja za mene rizik?
Sigurnost
Kom provajderu usluga mogu da verujem?
Proizvodi
U koje proizvode i tržišta želimo da investiramo?
Da li razmišljamo samo o hartijama od vrednosti i takozvanim regulisanim tržištima, ili o nekretninama, investicionom zlatu ili čak kriptovalutama?
Valute
Da li razmišljamo samo u forintama, domaćoj valuti, ili možda i u stranim valutama?
Vrsta odabrane usluge
Brokerske usluge, saveti ili upravljanje imovinskim sredstvima?
Investicione usluge
Brokerske usluge
Pružalac usluga ne daje klijentu investicione predloge, on samo pruža platformu i informacije o tržištu. Klijent samostalno odlučuje o svojim ulaganjima na osnovu tržišnih informacija.
Investiciono savetovanje
Investicioni savet se daje na osnovu finansijske situacije i nivoa rizika koji je klijent spreman da preduzme. Transakcija se zasniva na investicionom savetu ali se može zaključiti tek nakon dokumentovane odluke.